氯丁橡膠產品有多種等級,以幹膠和膠乳形式生產。幹膠級產品用於製作工業和汽車產品,如膠管和皮帶;膠乳級用於製作水溶性粘結劑和浸漬製品,如手套和恒速軸套。它有很強的彈性,阻火、耐侯、抗臭氧性特別好,強度大,有很好的抗磨性,耐氧化劑和油,不易老化,介電性質中等,在低溫下使用時需作特殊配混。
世界市場分析
與其他合成橡膠品種相比,近幾年全球氯丁橡膠產能增長較為緩慢。
截至2011年底,全世界有近10套氯丁橡膠生產裝置,總生產能力為42.7萬噸(不包括氯丁橡膠膠乳產能,下同),欧宝官方体育app下载西歐地區的生產能力為5.7萬噸,約占世界總產能的13.35%;北美地區10.0萬噸,約占23.42%;亞太地區26.2萬噸,約占61.36%。近幾年,世界氯丁橡膠的產量變化不大,2008年約為29.4萬噸,2011年約32.0萬噸。
日本是世界上最大的氯丁橡膠生產國,生產能力為15.9萬噸,約占世界總產能的37.24%。
今後幾年,隨著朗盛在德國多爾馬根氯丁橡膠裝置的擴能以及中國幾套裝置的擴能,預計到2015年世界氯丁橡膠的總生產能力將達到約55.0萬噸。朗盛公司以Baypren品牌名稱生產和銷售氯丁固體橡膠,該產品使用範圍包括﹕生產電纜護套、軟管、皮帶、密封件及空氣彈簧。
由於價格相對較高且被其它有競爭性的彈性體(如二元乙丙膠EPDM)所取代,全球氯丁橡膠需求量增高趨勢不明顯。由於產品取代,西歐和北美的消費緩慢下降。因發動機罩下的溫度增高,氯丁橡膠正在被耐高溫的產品所取代。環保法規的日益嚴格也需要改用水溶性粘結劑,而不用溶劑性粘結劑。
2005年以前,由於產品價格較高,世界氯丁橡膠的需求量總體呈下降趨勢,逐漸被乙丙橡膠等其他產品所替代。這種替代趨勢在汽車部件中表現得尤為明顯(該領域中氯丁橡膠消耗量約占全球氯丁橡膠總消費量的20%)。
2005年以後,隨著以中國為首的新興國家汽車、房地產等行業的發展,亞太地區的氯丁橡膠產能才出現較為明顯的增長。
不過由於氯丁橡膠本身性能的不足,加上乙丙橡膠產能增長較快,其市場需求並未有明顯放大。
據國際合成橡膠生產商協會分析,2011年,世界氯丁橡膠的消費量約為31.0萬噸,欧宝官方体育app下载西歐占23.1%,北美約占20.5%,亞太地區占49.0%。預計今後幾年,世界對氯丁橡膠的總需求量將以年均2.3%左右的速度增長,到2015年將達到34.0萬噸。
據全球工業研究公司(GlobalIndustryAnalysts)於2011年11月底發布的研究報告稱,由於工業橡膠製品、粘合劑和汽車等行業需求不斷增長,到2017年全球氯丁橡膠市場需求將達44.53萬噸,特別是亞太和拉美地區等發展中市場的各種工業製品和汽車零部件應用的氯丁橡膠需求將強勁增長。
另一方麵,全球氯丁橡膠市場還麵臨著天然橡膠和其他合成橡膠替代品的激烈競爭。氯丁橡膠具有高彈性、抗溶劑等特征,耐熱、耐臭氧、耐大氣老化並可用於有機過氧化物環境中等優異性能,被廣泛用作軟管和汽車零件的皮帶,電線,建築橡膠製品和一般工業材料,現在氯丁橡膠在一般工業產品和汽車零部件方麵的需求日益增長,特別是在亞洲。
據預測,亞太地區將成為世界氯丁橡膠市場增長最快地區,到2017年平均年複合增長率將達3.0%以上,欧宝官方体育app下载膠粘劑用途仍將占到氯丁橡膠需求的最大份額。然而,在工業橡膠製品方麵需求增速將高於期間的複合年增長率。
中國市場分析
產能與產量
截止2011年,中國主要有重慶長壽化工有限責任公司氯丁橡膠公司、山西合成橡膠公司和山東萊州康佰力膠業公司三家氯丁橡膠生產企業。中國氯丁橡膠產能2010和2011年為9.7萬噸/年。欧宝官方体育app下载,由中國化學工程集團所屬賽鼎公司設計、藍星中亞合資年產3萬噸氯丁橡膠生產裝置於2010年5月3日在山西省大同市陽高縣投產。
氯丁橡膠產量2011年上升至4.4萬噸。今後幾年,中國仍將有數套新建或擴建氯丁橡膠生產裝置,欧宝官方体育app下载重慶長壽化工有限公司新建4萬噸生產裝置,山納合成橡膠有限責任公司新建8萬噸裝置,四川長寧(5萬噸)、東營港經濟開發區(5萬噸)以及內蒙古蘭太實業股份有限公司(2萬噸)等也計劃新建氯丁橡膠生產裝置。預計到2015年,中國氯丁橡膠的生產能力將超過20萬噸。
進出口
2011年進口量為2.04萬噸,同比減少約17.41%。
進口量的減少和反傾銷稅的征收不無關係。2005年5月,中國對原產於日本、美國、歐盟的進口氯丁橡膠開始征收反傾銷稅,期限為5年。從2011年5月10日起,中國繼續對原產於日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠實施反傾銷措施,實施期限為5年。這一舉措將在一定程度上減少進口,減緩國內的競爭壓力。
欧宝官方体育app下载初級形狀氯丁橡膠的進口量為1.68萬噸,約占總進口量的82.35%;氯丁橡膠板、片、帶的進口量為0.36萬噸,約占總進口量的17.65%。
中國氯丁橡膠的進口主要來自中國台灣、日本和德國,2011年來自這3個地區的進口量約占99.14%。初級形狀氯丁橡膠,氯丁橡膠板、片、帶的進口主要來源於日本和德國。
在進口的同時,中國氯丁橡膠也有少量出口,2011年的出口量為0.80萬噸,同比增長約90.49%,欧宝官方体育app下载初級形狀氯丁橡膠的出口量為0.79萬噸,氯丁橡膠板、片、帶的出口量為0.01萬噸。
供需情況
2011年中國氯丁橡膠的表觀消費量為5.64萬噸,同比減少約7.99%,2006-2011年消費量的年均增長率約為-3.19%。
應用領域
中國氯丁橡膠主要用於汽車(膠粘劑、管、帶、罩、密封條等)、建築(減震塊、防水塗層、嵌縫料及膠粘劑等)、交通運輸(高速鐵路軌枕、減震墊、密封件等)、製鞋業及木材家具業等領域。
製鞋及建築領域用膠粘劑是中國氯丁橡膠最大的應用領域,約占總消費量的60%,其次是工業橡膠製品,約占總消費量30%,另外有約10%用於電線電纜及其他領域。
從地域分布來看,華南、華東地區消費量最大,約占全國總消費量的65%,華北、華中地區約占25%,其他地區約占10%。
由於全球經濟走勢仍陷於衰退之中,中國相關行業的發展速度也將放緩,再加上三元乙丙橡膠等其他產品的替代,國內對氯丁橡膠需求的增長幅度不會很大,預計到2015年,中國氯丁橡膠的總消費量隻有7-7.5萬噸。
近年來,以氯丁橡膠(CR)為基材的高分子材料加MMA、PMMA、SBS、PVC、EPDM、CPE、AA、ACR、VAC、NR、NBR等的改性新材料(包括幹膠與膠粘劑),通過欧宝官方体育app下载二元或多元機械共混和乳液共混或共聚工藝技術,製造高分子合金等功能性材料正處方興未艾之勢。
分析和建議
經過多年發展,中國氯丁橡膠的生產能力已經達到9.7萬噸,加上未來的新建或擴建,產能將出現過剩,未來競爭將更加激烈,因此新建裝置應該慎重。
在生產工藝上,除了繼續完善乙炔法生產工藝技術外,還應該積極開發丁二烯法氯丁橡膠生產技術,以提升中國氯丁橡膠的整體技術水平。
目前,中國氯丁橡膠的生產工藝還比較落後,主要欧宝官方体育app下载電石乙炔法工藝,在物耗和能耗消耗、安全生產、環境汙染、品種質量等方麵,與同為電石乙炔法的日本電氣化學相比,處於明顯落後狀態,僅電石單耗就比後者高出約1/3,日本電氣化學副產物DCB及乙醛回收、未聚合單體99.98%的脫氣回用率、高水平幹法乙炔發生裝置以及確保安全生產等方麵,都比較先進。
為此,中國氯丁橡膠企業應加大科技投入,吸收消化國外先進技術,降低消耗和成本,提高乙炔利用率,穩定現有產品的門尼粘度;積極開發新產品,注重羧基膠乳、共聚合膠乳等功能性膠乳的開發;實現高門尼非硫調節型-WHV的工業化,增加正-12-碳硫醇調節產品,同時提高2,3-二氯-1,3-丁二烯第二單體的製備效率;加強1,3-二氯-2-丁烯副產物回收技術的開發,以降低生產成本,提高產品的市場競爭能力。
國產氯丁橡膠的產品牌號隻有幾個,且大多數為中低檔產品,而國外廠家一般都具備30多個商品牌號,日本電氣化學有近40個商業牌號,而且許多是功能專用性的,可全麵滿足CR用戶的需求。在耐寒、耐熱、共聚膠粘劑、易加工型(含預交聯微凝膠成分)及膠乳多樣化品種方麵,中國還屬空白。
品種的多樣化和高質量決定市場占有率,是競爭力的根本所在。在耐寒、耐熱、共聚膠粘劑、易加工型(含預交聯微凝膠成分)及膠乳多樣化品種方麵,中國與之還有很大的差距,國內高檔產品絕大部分依靠進口,今後應該加緊開發,以滿足國內需求。
氯丁膠乳具有較高的粘合能力與成膜性能,尤其是氯丁濕凝膠膠膜具有較高的強度和良好的耐油、耐燃、耐溶劑、耐熱、耐臭氧老化等性能,因此氯丁膠乳在乳膠行業可用於生產探空氣象氣球、耐油工業手套、阻燃手套等。目前以上行業雖已實現工業化生產,但對氯丁膠乳的耗用量還十分有限。
今後幾年,中國氯丁橡膠的市場將趨於飽和,有關廠家可以考慮開拓國外市場。目前世界氯丁橡膠發展的總趨勢是歐美市場在縮小,中國、東歐、俄羅斯以及東南亞地區處於上升階段。
因此,今後,除了在國內市場與進口產品進行競爭外,中國氯丁橡膠可以在北美、東歐、俄羅斯、東亞以及東南亞逐步打開銷路,以化解國內市場競爭壓力,確保該產品能夠穩步發展。